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第二阶段结(jie)束的(de)标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨(zhang)的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配(pei)资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度(du)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👛💯👗💕，但期限将限制为 5 年🥑💛💯🩳，而非 10 年💖🥕。

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28日(ri)上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和(he)妇女(nv)儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人(ren)。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

2、当地时间6月28日🥾👡👗，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍏，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥥。他说，他清楚以方此次暗杀的动机💔👅🩰🤍，但目前无法公开💝。