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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机器(qi)人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👢💓，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🩰🍎👡，处于历史估值水平的51.7%分位数👙👝。本周指数估值多数下降🍓🥾，其中👢👜，汽车🥑🥑、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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“顺(shun)应(ying)养老(lao)金长期投(tou)资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高(gao)管向券商中国(guo)记者表示，考核肯定还是企业委托(tuo)人(ren)自(zi)己做，但对标(biao)的投资收(shou)益率数据(ju)只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励、引导年金(jin)管(guan)理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

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2、油价暴涨的核(he)心因素，以伊冲(chong)突持续升级。6月13日(ri)，伊朗首都(dou)德(de)黑(hei)兰发生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击，预计(ji)不(bu)久后以色列将(jiang)遭受导弹和无(wu)人机袭(xi)击，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以(yi)色列侵略伊朗的(de)行为发表声明。声明表示，以(yi)色列的(de)袭击违反《联(lian)合国**》，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不(bu)犹豫地保卫国家。声明指出，希望联合(he)国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为，并采取紧(jin)急的集体行动，应对以色列的冒险行为。声明还(hai)指出，如果没有美国的协(xie)调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生，美国**也应承担责任。

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1、齐盛期货能化分析师高健表示，未来中东局势存在两种不同维度的风险层级👢🍎。一是冲突局限于伊以之间🍓👘，未对周边国家及中东原油产出造成影响。在这种情况下🥻，冲突对原油期货价格的影响预计持续1周左右🍈🥔，盘面涨幅在5~10美元/桶🍊。二是伊以冲突进一步升级，冲突扩散至中东其他地区，原油产出面临中断风险。这种情况将对原油市场产生剧烈影响👙，持续时间或超过1个月，油价波动空间不可控，可参考历史上中东战争时期的油价表现👗👅。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；