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6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售(shou)额、商品房(fang)销(xiao)售面积累计(ji)同比降幅扩大(da)；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产(chan)开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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焦炭，供应方面🥥💯👠🍇， 2025年1-5月👠💯，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💞，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍉🍏，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👠🍆💯🍌🥭，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥬。需求方面😠，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍓👞；生铁产量36274万吨🥭👅，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍑🍆💕🤬，对于焦炭的需求相对一般🤬，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👞、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍑🤬，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥝，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍄👄👠，焦炭需求或将有继续回落🧅，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😻💔，对于焦炭价格仍有一定压制🥒，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍈🥦🥝💔，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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从中信一级行业来看🥻🧄🥝，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💟👠、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👅、综合、非银行金融、国防军工💘🥬。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月(yue)底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁(lv)運行産能(neng)平穩(wěn)運行在4391萬噸(dun)，開工率96.1%，上半(ban)年産量2167.8萬噸，衕比上(shang)漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)(jie)奏，河南開工持(chi)穩(wen)，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)(wu)新增(zeng)咊(hé)寘(zhi)換(huàn)(huan)計(jì)(ji)劃(huà)，鋁(lv)水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、1👛👠💖、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🥾👜，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💋🍑。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍄🍑、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍍🤬。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👜，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部😈🤬、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响👿。