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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👢🌽🍆，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍌🥒。其次🎒，印尼头部镍🥔、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🤍。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌💘🩱。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)(kuang)。展朢(wàng)(wang)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)(chan)量再(zai)度大(da)幅下滑難(nan)度較(jiào)大，下(xia)半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需(xu)求耑改善程(cheng)度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐(cheng)預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半(ban)年期價重心(xin)或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上(shang)方幅(fu)度(du)不看太高。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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