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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科工(gong)漲超5%錄(lù)得(de)4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控(kong)股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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民主党人和一些(xie)经济学家认为(wei)，使用当前政策基准使(shi)共和党议(yi)员(yuan)得以规避原本(ben)会(hui)限制该法(fa)案财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及国家的财政轨(gui)迹。

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操作方面🥦，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👜🧄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💕👚，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落(luo)地，相关收(shou)入(ru)或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国(guo)重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、报告首先对半(ban)年以来的期(qi)权市场流动性、波动率以及各类策(ce)略环境(jing)进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动(dong)性(xing)略低于去年全年(nian)均(jun)值(zhi)水平(ping)，较一季度(du)成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去(qu)年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态(tai)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。