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进入7月后，综合业绩披露期效应👝🤬🍎、海外流动性环境变化💟👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💓，成长价值或相对均衡🥝🍍。具体来说👅，第一👡🍏👄💌🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🧅。第二🍓🎒🥦😡🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞👗💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎，加力实施增量政策”😡🍋💔🎒🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🩳🍒🍇😈，市场交易和增量资金层面🌽🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🤬😡，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🍏🥥🍑🩰，成长价值风格或相对均衡👜💓🍊。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚🥝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👞🎒🩲🧅。

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仕佳(jia)光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游(you)布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议(yi)，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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另外💋👙🩱，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息💔💓👅💕，大众因安全气囊故障召回 16😡💟🍍🤬，510 辆汽车🤍👞。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🍌。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产🥿👚💞，已完成对生产工艺🍆🥦👚、机器设备的安装调试🧅🍍👢，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🍅👡🧅，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、回顾近五年🤬🥔💕💔，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥕🥾👗🥿。Wind数据显示，2020—2024年🩱🍌🍌🍈🧡，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍑、1749.63亿元🥔🧅💓、1847.6亿元👝、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👜🍋、55.13%、65.6%、82.13%🍊、79.73%。