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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高(gao)股(gu)息资(zi)产表现也(ye)不错。尽管部分(fen)板(ban)块经(jing)历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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5🎒、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👡💘，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍇💯，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🩱👅，下半年预计仍将延续。从中东来看🤬🥭🥝，巴以问题继续扰动红海🥭💋👄💖，原油运输绕行已成为常态🍆。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱👙🍅🍋，美伊核协议仍未达成🍎，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🌽，影响供应预期🥬🍍。在6月中下旬展开的这轮冲突中🩳🥬💖，伊朗处于被动地位且反击能力弱🎒🍅💋，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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截(jie)面波(bo)动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500指数成(cheng)分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指数横截面波动率处于近半年(nian)中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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