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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面🍇🤬，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻💯🥔。三个月滚动来看😡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💗🍄🥑😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😻👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳💞🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥬👄👛💞、消费电子🍄🥝💕🥒💕、运营商💋💝🥑👜👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍌💓🍏🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善👢🤍🧡👝，如汽车、光伏、自动化设备等👗🥦；3）消费服务领域🍅👅💘🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥑🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠💌🤬，其中饮料乳品、农副产品🧄👢🍅🩱、家电💗💞🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💖；此外贵金属、燃气👚👘、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞💛，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)(dong)下，指數(shu)站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥦👛，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💋。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🍑👙。