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不过中东冲突(tu)引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最(zui)大的是高位、高成交且高度(du)共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势(shi)的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然(ran)是下(xia)个阶段的核心策(ce)略思路。

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1、分(fen)品种看(kan)，5月(yue)份，规上(shang)工业火电由降转增，水电降幅扩(kuo)大，核电、风电、太(tai)阳能发电增速放缓。其中，规上工(gong)业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水(shui)电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规(gui)上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上(shang)工业风电(dian)增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上(shang)工业太(tai)阳能发电增长7.3%，增速比4月份放(fang)缓9.4个百分点。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。