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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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对市场而言👜🥭🧡🥑，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥕🍌💝，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🤬🍇💕，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍑🍎🥥。行业层面，上文分析显示🍉，新消费和创新药抱团也非常明显🍊。这一背景下，短期流动性边际趋紧👙👞，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥾🍎🩱，都不排除造成市场波动🥻🥥💛。因此🩳👢，我们建议🧡👢，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥿🎒🍍，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🍉🍏👙👿，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥑🥥🥦。

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1、展望2025年下半年🎒🥑🩲👜，随着化工品供需格局改善🥭🩱，以及原油🍍🍈👿🧡、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善😻🍍💓，有望迎来布局机会🍄🧡。

2、日前，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)(shi)施好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣(bi)政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重(zhong)功能，加大貨幣財(cái)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)(jie)段(duan)貨幣政筴(ce)的主要思路，2025年第二季度(du)例會建議加大貨(huo)幣政筴調控強度，提高貨(huo)幣政筴調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴實施的(de)力度咊節奏。