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建议在6~8月的半年报季🌽🥭💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🥿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡👢，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛😈🩱👘，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩱🥝，品类方面建议关注AI眼镜🍉👘🥔、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄🥕，港股是全球的风险资产的避风港🌽🍑👙🎒，建议继续平衡A股和港股的配比👿🍓👿🍉；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋🤬。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🧅🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👿💝🥻、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👜，在中美谈判利好预期下🍈👠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👅；结构上来看💗，前期活跃的新消费💯🥾、创新药等主题的成交占比持续提升后💟👠，细分赛道快速轮动🍉💋🍑🥾，部分获利盘存在止盈需求🍊💌🍎👿。

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数据显示🍈，工业生产平稳增长👿，装备制造业和高技术制造业增长较快👝🥿💘👗。5月份💋，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🥔，环比增长0.61%。

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王东升作为京东方的创始人，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今😡🍋，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国🍓💓。左手 A 股的奕斯伟材料，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型🍄😡。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇👗🍈👜？欢迎下方留言讨论。

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1、西部证券指出💌👠🍇💟，近期食品饮料板块跌幅较大🍎，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延🎒。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面🩰💟💔🤍🧄，白酒估值进一步下跌后🩲💛，股息回报更具吸引力；另一方面💟，啤酒🥦🩳🥻🥬、预调酒等板块跟跌🥾👛，但实际上不同区域🌽🧅👚、不同酒类场景受压制的情况存在差异🍒👙👛，而且部分公司中长期逻辑不变。

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