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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期👄🌽。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延续温和修复态势💌💟👄，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾👘🥑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓🥔👜，7月资金面有望维持宽松👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿💗👛💋🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍🍄；市场风险偏好有所改善👙🤬，融资资金净流入规模扩大🥾👜🍌🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌，结构上融资资金有望延续净流入。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。