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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥑👠🥑👚，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月土地(di)成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月(yue)22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計衕比降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金(jin)來(lái)源纍計(ji)衕比降幅擴(kuo)大。

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