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港股：港股三大指数集体下跌🤍，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘💘🧄🧡🥦，恒生指数跌0.17%，国企指数🍇、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%💕💋。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👡💋🥔👙，快手涨1.7%👝，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关👘🍈🥑🍇，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业🧡🥥👅👗、洛阳钼业涨超6%🍓💖👅🍍，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🥑，互联网医疗股拉升🥝💋🥔，平安好医生领涨🥬；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说💟💖😠，第一🥻👠，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇👡。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡👞👙🥬💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱💔🍉，近期在以伊冲突缓和后🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、在整体信用周期难以大幅(fu)修复，即(ji)整体经济或市场回报有限(xian)的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳(wen)定型回报、要么(me)是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变(bian)化上(shang)。今(jin)年表现好的板块如新消(xiao)费、科技硬(ying)件、软件服务(wu)、媒体娱(yu)乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连(lian)分红(hong)角色(se)也难以承担。