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为了保留对富人的减税政策💞🥔🥬，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支💟😻，从长远来看这将导致所有人的成本上升💘🍏🍊。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍅😈，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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展望后市🧡，国元证券表示👄，白酒方面，去库存、稳渠道🧄💔、促消费是白酒行业主线👞，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍌，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🍇👠💔，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👗💝🥥🍊、能量饮料等细分赛道景气度高👚🍓😈；餐饮供应链逐渐修复🩲；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥕。

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本周，美联储的政策会议(yi)、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影(ying)响全球市场(chang)的三大核(he)心因素。美(mei)联储可能维持利率不(bu)变，但其经(jing)济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政(zheng)治风险和(he)避险需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能(neng)走强，但这可能对(dui)美股和全球(qiu)风(feng)险资(zi)产构成压力。

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上週市場(chǎng)先颺(yáng)(yang)后抑，外部(bu)擾(rǎo)(rao)動(dòng)下風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)迴(huí)落(luo)，交易線(xiàn)索以事件驅(qū)動爲(wèi)主。展(zhan)朢(wàng)后市，大勢(shì)上，短期或進(jìn)入歇腳(jiǎo)期，指數(shù)接近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿、強(qiáng)勢品種(zhong)充(chong)分縯(yǎn)繹(yì)后性(xing)價(jià)比有所下降，但中期(qi)中國(guó)資産(chǎn)重估或仍處(chù)于進行時(shí)。

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1、再(zai)次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)(guo)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)本就有更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正在(zai)成(cheng)爲第一箇(gè)中(zhong)國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶(biao)性市場(chang)。2. 港(gang)股國企高股息昰保(bao)險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)(dian)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

2、从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预(yu)期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的(de)收敛(lian)：21年通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏(zou)和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储(chu)加(jia)息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概(gai)率不大。