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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄😡🥭，但5💞🥻、6月随着出口增速的收窄😡💘💔💯，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利、库存周期💌💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💖🤍💋，半导体🩳🍌、光学光电子👛、消费电子🍉💋👢、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🥥，如汽车、光伏🎒、自动化设备等；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促💔👛💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品🍅、家电、家具、饰品🩱🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🩲👚🍅🥾；此外贵金属、燃气👠、电力、农化制品💟👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🩲🥬💖。

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图片及数(shu)据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪中(zhong)证细分化工产(chan)业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收(shou)益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任(ren)何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任(ren)何形式(shi)的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🌽，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍓👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻🥝😈👚，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍒👄😈🧡，其中，银行💟、电信🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍎💘💋🍈，恒生A/H溢价指数约为130点🥭🍊💯🩱👛，显示港股估值优势仍存。中长期来看🤬🧡👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍉，未来A/H价差有望收窄🍉🍍💌👙。此外🍒👙，创新药、人工智能等领域的技术突破💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😠😡💟。

2、截面波动率来看🩲💟🍊，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👚🌽。