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陈健玮：在全球主要市场中🍌🩳，港股估值仍处于较低水平😠😈🍓🥻，并显著低于美国市场。根据彭博数据👅🍆，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥑👝👄💖，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💝🍆。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🎒👡💘，显示港股估值优势仍存🩲😠🥒。中长期来看👅🥾，南向资金持续流入🍊🍆，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥬👞👢，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💔。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍅🍈💞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩰、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。