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2、结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善(shan),面(mian)板价格小幅回暖,光学光(guang)电子业(ye)绩有(you)望持续(xu);算(suan)力需求持续高景气,中高端芯片需(xu)求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季(ji)环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升,半导(dao)体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长,预计智能手机出(chu)货量边际回暖,消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张,1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大,运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预(yu)期。
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