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华泰证券(quan)近(jin)日研报表(biao)示，在海内外投资(zi)者对中国资产关注上(shang)升、港股(gu)扩容带来趋势(shi)性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但(dan)板块轮动(dong)重要性上升。具体(ti)配(pei)置上，三季度(du)市场波动可能较高，港股红利(li)（金融(rong)、能源）及必需消费等板(ban)块仍然可以作为底仓配置。（资料来源(yuan)：华泰(tai)证(zheng)券(quan)策略周报《指(zhi)数相对稳健，板块轮(lun)动加强》-25/6/15）

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💋🩰💞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👠。分细分领域来看🍅🥻🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍊🍈🩱🍈、轮胎轮毂🍍🍒👛👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👘🧡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👅。此次整车环节向中上游零部件的让利👡🥬🍅👚👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥿🍎👛，意味着积极信号😻💛，板块一度反弹🍉，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥭🤬🥾🍌，预计会逐步延续回暖态势💖😠🍏。

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