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5、观点研判：玻璃(li)供应已处于低位，下(xia)半年再度下降空间有(you)限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预(yu)期，但近两年季节性规律减弱，旺季不(bu)旺现(xian)象频出。玻璃(li)行业在(zai)出现进一步(bu)大规模产能清退、或终端全面进入(ru)同比正(zheng)增(zeng)长之前，供需矛盾难以缓解。09合(he)约难(nan)以出现大面积冷修(xiu)，但可能存(cun)在需求旺季预期支(zhi)撑；01合约或有亏损(sun)性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于(yu)09合约。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的(de)预期，铁水(shui)节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也(ye)相对(dui)有限。而(er)在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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