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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)(jin)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依(yi)然吸引着資金(jin)佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等(deng)在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、相比2014年底和2019年初🥔🍑🥦😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕🥔🥕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥾👝😈🍓。