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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续(xu)影响全球铜市(shi)，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格(ge)局，只是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季(ji)节性累库(ku)的(de)风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面(mian)，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一(yi)是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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