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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🍏🩲👙。展望2025年7月👞🩱👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳🩳🧅🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💝，行业类ETF也有望继续活跃💘💕💓🍌。

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今年前5个月🥒👿，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💟🥦🌽👜，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🩲。然而，就在市场期待值满满的时候🩳🍆，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥝😡🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🩳🥝，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡💋🍄💖💟，我们称之为牛市阶段II🧡😈。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看👗👿🥕，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩲🩱👜、-0.31%🥾，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧄🥬💛；其余风格因子表现一般。