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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领(ling)域(yu)盈利有望持续改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍋🍑😻🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑💗🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🩳🍅🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍆🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🥔，我们称之为牛市阶段II💞😠🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的(de)前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、近年(nian)来，监管部门加大对退市公司(si)的追责力度，决不允许“一退(tui)了之”。去(qu)年超过20家(jia)退市公司受到证监会(hui)行政处罚(fa)。今年以来截至(zhi)6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告(gao)知书，上市公司想要以退市“金蝉(chan)脱壳”规避责罚难(nan)度加(jia)大。

2、6月美(mei)联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来(lai)看，美联储仍保(bao)持年内两次(ci)降息预期。不过相比今(jin)年3月(yue)，预(yu)期年内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出(chu)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保(bao)持现状，保持(chi)当前(qian)的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信(xin)息(xi)。