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“我认为我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开(kai)市(shi)场委员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为(wei) 9 月更有可能成(cheng)为政策转向的(de)节点，预计未(wei)来几个月经济势头将(jiang)进一步降温。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下(xia)，国内进(jin)口严重(zhong)亏(kui)损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下(xia)现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现；二是(shi)，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超(chao)额利(li)润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过(guo)价格上(shang)涨实现进口窗(chuang)口打开？国(guo)内(nei)出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需(xu)求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的(de)冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年(nian)度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景(jing)气。整体上我(wo)们积极看好2025年(nian)或成为国(guo)内AI基础设施(shi)竞赛元年以及应用开花结果之年。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析(xi)师(shi)蔡(cai)定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期(qi)货仓(cang)单为(wei)52744手，相较于6月(yue)3日的62690手减少了9946手。

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1、（三）铝合(he)金：短期淡季效应明(ming)显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时(shi)回归理性，出口(kou)可(ke)能迎(ying)来边(bian)际向好，预(yu)计年(nian)内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且(qie)装置(zhi)弹性(xing)极大，预计年(nian)内小(xiao)幅过剩(sheng) 15 万吨(dun)。此外铝合金后续需要关(guan)注仓单开始注册后的数量(liang)和(he)质量。预计主力合约运行区(qu)间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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