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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💯🥒。从市盈率来看👗，港股预测市盈率为10.6倍💖，处于过去十年间35%分位数。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🎒🩳💘，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑💔，出口维持高位但难驱动钢价👘🍎，供给端产量或窄幅波动💕🍎😻，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍉🥔🥾🥾，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🩳；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🥭🍏👿🍌👝；焦煤供应压力仍存😻👢🥒，价格有下行压力；铁合金成本拖累🩳🥻👿，控产难持续，价格中枢或下移。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。