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贵金属板块，由于二季度俄乌🥬、中东等地缘政治冲突不断👅💛，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍒🍌🍇，央行持续购金🥕🥕，黄金占外汇储备比例提升🩰💋，同时供给刚性🥒👚💕👅💋，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👚💛🤬，预计中报盈利有望持续较高增长💕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👞🍋🍈😡🍅。

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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看(kan)，宽(kuan)基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突的影响(xiang)，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回(hui)到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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本周（6月23日-27日）💯💌，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💝👅，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)(chi)其大(da)型人(ren)工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報(bao)道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)(jiao)于之前的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司(si)將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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1、构造抱团基金组合可以(yi)帮助我们实时监控(kong)基金抱(bao)团程度。具体来说，我(wo)们通过分离度(du)指标作为(wei)基(ji)金抱(bao)团(tuan)程度的代理变量。具体计算方式为抱团(tuan)基金(jin)截面(mian)收益的标准(zhun)差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

2、6月27日🧡🤬👠🍅🩰，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍋，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💞。2）对货币政策定调中🍉，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥🍉💖，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💔🍌🍈🍍，充分释放政策效应”💯👡🩳。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💞👄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥥🥿。