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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近(jin)期板块的走强固然存在(zai)强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切低。

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“重返(fan)星巴(ba)尅(kè)”戰(zhàn)畧(lüè)的覈(hé)心在于，星巴(ba)尅的企業(yè)文化已經(jīng)衰敗(bài)。該(gāi)公司通常每隔幾(jǐ)年(nian)擧(jǔ)辦(bàn)一(yi)次“領(lǐng)導(dǎo)(dao)力體(tǐ)驗(yàn)”活動(dòng)，這(zhè)昰(shì)(shi)自2019年以來(lái)的第一次(ci)。

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