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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👅，创下上市以来新高🧄👞💯，公司总市值近175亿元。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者👞👡，该公司位于闵行区大零号湾🥕💕🥿，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备💔，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图😈🍎🍉👞，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力👠。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥔🍆🍊，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍎👡🧅🍅🍊，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈(ying)利超(chao)预期，叠加政策(ce)对自主创新的(de)扶(fu)持，港股通互联网等领域具(ju)备估值(zhi)修复潜力。