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华泰(tai)柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原(yuan)油、黄金等(deng)商品(pin)价(jia)格(ge)层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有(you)望重新回到盈(ying)利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素(su)已发生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右💝，为同类最低👄🥦，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟🍌🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌。具体来说，第一，从历史来看🍍🤍😈🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡👡🧅🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍍💓，对短期市场或有扰动。第三🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥔👚👜。第四，市场交易和增量资金层面👚🥔🥒，近期在以伊冲突缓和后👜👙🧡🥬，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖😻🥝。行业选择层面👠🩱🍑🍍，展望7月份💝💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛🍇、盈利能力🥿🤍、筹码分布、估值、交易👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🍑🍍🍓、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒🍍、国产算力👘🥑💟、非银金融、国防军工🍉🥝😡、创新药。

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1、从(cong)当前(qian)市场空间的角度来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变(bian)，军(jun)贸出海，新消费，创新药(yao)。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模(mo)达113.57亿元，近1年(nian)日(ri)均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。