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首先從(cóng)(cong)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指(zhi)數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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