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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💋🧅😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🥕🍄、消费🍉🥔💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🥥🥬🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏🍈，我们称之为牛市阶段II👗👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍅🍌，7月科技风格占优的可能性较大💓🍄👜。

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特别是短期借款规(gui)模，可比公(gong)司均控制在个位(wei)数，个别甚(shen)至不足1亿，占(zhan)负债比重也普遍低于10%。唯独至(zhi)纯科技达到30.73亿，不仅是半导(dao)体设备龙头北方(fang)华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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1、供應(yīng)：國(guó)(guo)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，上半(ban)年甲醕(chún)(chun)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産(chan)量一直維(wéi)持在(zai)近五年(nian)最(zui)高水(shui)平。國際(jì)(ji)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)(yun)行負荷不高，非伊開工也在低(di)位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量(liang)超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月(yue)伊朗(lang)裝寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進(jin)口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🩳🍅、中证500💞👢、中证1000处于估值分位数“适中”等级👞🥿🍑👞💛，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼(dao)念仪式上(shang)说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未能(neng)履行(xing)任何(he)承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将(jiang)果(guo)断回(hui)应(ying)“敌(di)人”的任何(he)恶意行动或(huo)违背承诺的行为。