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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍎👠🥒💖。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓👘，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍏🍅🥦👗🩰、电信👿、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬👠。相较于A股💖，恒生A/H溢价指数约为130点💘，显示港股估值优势仍存🧄。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👞🩱😠🧡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。