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目前来看🤬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋💝，若未延期🤬🍌👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄💯🤬👿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波动性(xing)的两大驱(qu)动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油(you)出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半(ban)年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩(sheng)格(ge)局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而(er)，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变(bian)。

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