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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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