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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰🥦。以创新药为例👞👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏🍅🩳，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄🍑，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥻。但对于重视时间成本的投资者而言🍏💯🧄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍄🧅👄👝。从近期算力通信、传媒修复💛🩳💕🥻🩰、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈🍊🍈🤍，部分资金已经有意愿进行高切低。

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公司的主要客户集中在汽车行业(ye)，前五大客户对公司收入贡献(xian)较大。2022-2024年，公司向(xiang)五大客户的销(xiao)售分别占(zhan)各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向(xiang)最大(da)客户的销售分别占同年总收入的(de)约6.3%、7.7%及10.5%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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上述75只权益产品中💞，指数类产品有20只🌽💌👡，其中ETF及ETF联接基金有14只🥑🧅🍉，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品💯。

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1、今年3月，美联储官员预计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测。

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