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目前，中国的金融数据持续回暖👝🥭，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🥿，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🍋，创造良好的金融环境和金融条件👜💟。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💗，银证转账会大幅增加🧅🍋🩲，个人投资者加速入场🥑🥭👞🎒；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍉；基金流入大幅放量💔👘，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🩰🍊💖🧅。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍋🥔，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩳。

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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财(cai)务造假综合惩防工(gong)作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划(hua)者、组织者、实施者、配(pei)合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假(jia)“生态圈”。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯😈，主要受内外需求不足🍋、价格拖累等因素影响👿👘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍏，TMT逆势改善🥭🌽，资源品、必需消费😠💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋🥒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💝💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🍈🩲🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽🎒、自动化设备等🍓🥬；3）消费服务领域💖👝👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝👗🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👠🩲、饰品🥿🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属🍇、燃气🥝👞🌽、电力🥒👜、农化制品🥥🍏😈💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🍊🥕💞，中报业绩有望边际改善。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事(shi)处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：