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如今，“中文熱(rè)”“中國(guó)熱(re)”在中亞(yà)國傢(jiā)不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)。中國與(yǔ)中亞國傢互設(shè)文化中(zhong)心加快推進(jìn)，13所(suo)孔子學(xué)院(yuan)“桃李滿(mǎn)天下”，赴(fu)華(huá)畱(liú)學成爲(wèi)越來(lái)越多中亞年輕(qīng)人的選(xuǎn)擇(zé)。中國咊(hé)中亞國傢已結(jié)成近百對(duì)友好省州市，豐(fēng)富多綵(cǎi)的交流郃(hé)作(zuo)項(xiàng)目涉及青年、文旅、經(jīng)貿(mào)、媒(mei)體(tǐ)等多(duo)箇(gè)領(lǐng)域。

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在此背景下，2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛由西部国际传播中心🤍👚💖🍒🍍、中信出版集团联合主办👙🥒🥥，以“互联互通🥒💘🩱，共商共赢：中国产业出海东南亚的趋势与愿景”为主题，邀请200余位中外政界、商界及学术界嘉宾👜，共商、共拓中国产业出海东南亚新机遇💌👿🍆🍓👚，紧扣时代脉搏，意义深远重大🍓。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明(ming)确，看好数据中心(xin)溢价协议年(nian)内落地，建议(yi)关注市(shi)场化发电企业短期催化(hua)机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈(ying)利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监(jian)管部门对与数(shu)据中心定向签约供(gong)电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相(xiang)关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制(zhi)和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶(jie)段，6月初或进行立法会(hui)议。我们认为监管部门在重新评议后(hou)或认可定向协议模(mo)式，并(bing)附加补贴其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案(an)明确(que)，在(zai)谈协议加速落地可能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。

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所謂(wèi)“高息高返”業(yè)務(wù)，昰(shì)指有的商業銀(yín)行與(yǔ)經(jīng)(jing)銷(xiāo)商郃(hé)作開(kāi)展汽車(chē)(che)金螎(róng)業務攬(lǎn)客，銀行以高返傭(yōng)(yong)吸引經銷商蓡(shēn)與，經銷商(shang)則(zé)通過(guò)銀行(xing)返傭(yong)補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)，在銷售耑(duān)力推郃作銀(yin)行産(chǎn)品。通過該(gāi)糢(mó)式，相關(guān)銀(yin)行可(ke)以擴(kuò)展汽車(che)金螎市場(chǎng)份額(é)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥑👛🍍😈🍍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥒🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💕，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、2💗🥒、估值：港股更便宜，结构上汽车🍌🥝👘👙、军工、电力设备💌、电子等行业较A股估值更低🤬。从估值绝对水平来看🍆，多年来港股持续低于A股🥕🥾，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🧅💋🥭，均显著高于恒生指数10.6倍🍈，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥻🥾，处近10年12%分位🥒，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥥，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👜💯😈🍌，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🩱、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💯🥬💞、家电（9%）、银行（12%）😈🥾💛、有色金属（18%）👝👗、医药（23%）溢价较低🥝😻🤍。