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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级(ji)为多国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势的(de)主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结(jie)构性(xing)亮点。

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銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金經(jīng)理助理張(zhāng)(zhang)放：投資者可以將(jiāng)(jiang)銀行作爲(wèi)組郃(hé)中的覈(hé)心防禦(yù)品種，或者採(cǎi)取網(wǎng)(wang)格交易都昰(shì)很好的配寘選(xuǎn)擇(zé)。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍑🍈，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩲👞👄🍈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥦💋💗👗👿，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠，呈现出阶段性见顶的信号👙🍍🍅。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩳。但对于重视时间成本的投资者而言🥭🩰🍍，在短期波动思维下👜，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥾👘，部分资金逐渐选择止盈😈💛🥥🍏。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕🥒。从近期算力通信、传媒修复🥝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾👜。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍅💔🩲，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👠👛，后续行情有望延续。

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1、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程🥝🥭。

2、还有(you)一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性(xing)货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带(dai)来的增量资金（允许符(fu)合条件的证券、基金、保险公司以低(di)流动(dong)性资产（如债券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为(wei)抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据(ju)），并通过质押融资获(huo)取低成本资金，定向(xiang)投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的(de)股息率普遍超(chao)过4%，形成稳定的套息空间(jian)，这直接激励险(xian)资加仓红(hong)利股以覆盖资金成本并增厚收益。