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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👗，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👛💘。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🌽👜🍎🥕，往往处于行情的底部。同理👘，当大部分股票都处于正收益状态🌽🤍🩳，情绪可能已经过热💖🌽，未来有下跌风险。

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企業(yè)盈利的(de)改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上(shang)，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新(xin)增(zeng)社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的(de)明顯迴陞(sheng)也昰重要的信(xin)號(hào)。

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1😠👘、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🤬🍑🩱。

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4🍌🥕💕、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍎🍌，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍎🤬💘，需求端变数仍然较大💯💛🍏🍓，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥿。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍄，焦煤期价月涨幅近20%💝🥿，电力成本有上调预期🥕🍎🥻👅，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💞，下半年成本支撑或增强🍌💛💌，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥦👚。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💞🥥，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🧅🎒🍇🥦，最终用作AR镜片材料。

2、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指(zhi)數上漲(zhang)6.84%。