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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的(de)落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💖，下半年国内政策落地时间或较晚😈👜🩰👚，海外通胀数据低于预期支持降息👚，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍅🍒💯，俄铝进口量明显高于年初预测🍄🥒👝，俄乌冲突有持续迹象🍓🥬，俄铝贸易链条转移的预期证伪💔🥕💯🍒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👜👝🥒。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🤍💘、交通运输（+45）🍅👿🥾🍉、电网用铝（+75）、出口（-25）🍌💓💛，合计用铝增长 100 万吨👜🥕，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🤬🩲💯🩱😻，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👅。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥿👡。

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1、注：需要特别提醒的是👠，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现👞，基金投资可能产生亏损👞🩱。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍆，高度注意仓位和风险管理🍏🩲💝。

2、公告显示🍑🍈👙，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👞🍈，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍏👅、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥿👅、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）👗💌、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🧡👘。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🍎🌽🧅。