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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件(jian)産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産(chan)品(pin)可髮揮(hui)控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍈🍅🩰👄🥭，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍓💖👅👞，两伊地区为88%、87%🩰🍎，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👢，此轮如果继续增产41万桶/日💖💝，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍏，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👝🥾，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👗🍆🍈。三个月滚动来看🧅🌽，大类板块盈利多有放缓🍇🍒🍓，TMT逆势改善💛，资源品🥬🥬、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥭🥬😡🥕。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌🥻🥦、光学光电子、消费电子🤬🩳🍒🥥🥔、运营商👘🥥🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💞😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🥾👿，中报盈利或有改善，如汽车👅💛🩱、光伏🥑、自动化设备等；3）消费服务领域🍅👙👗👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲👢，其中饮料乳品、农副产品、家电👝👗🤬、家具👅🍎、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气👗🥥🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞💔💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👄💖。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🥿，止于喀纳斯景区禾木村🥬🍅，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时👚🍋🩳。