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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每(mei)週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一(yi)季度平均每週(zhou)基(ji)差變化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。

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6月末上涨后A股处于相对高位👢🥒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦👚🍉🍈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥕🧄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎😈🧅🥝、贵金属💘💓🍏🤬、工程机械🥭、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍏🥒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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Counterpoint Research的报告显示💝，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💛🩳🥾👅，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四💔🤍。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合(he)理、业绩(ji)预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🧄，看好港股互联网🍉、电子板块💘🩲🧅；三是全球通胀型资产🩱🤬🍊🍌，全球大财政背景下，货币信用下降🍊😈💛，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块💗👞。

2、6月全国水泥(ni)价格指数下(xia)行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格(ge)下行。