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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普髮(fà)(fa)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦(dun)促美聯儲降息一箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，但投資者預(yu)計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)(shi)不(bu)會採(cǎi)取行動(dòng)。

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上(shang)涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政(zheng)策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降(jiang)息(xi)的节奏和力(li)度。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🤬🍌🍊，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👡。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥭🍊，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息👠，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍍；相应的🥑，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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