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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。

2、中国正面临严(yan)峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而(er)上(shang)升。集采、医保(bao)谈判等政策有(you)望迎来改善修正，同时AI大(da)模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重(zhong)大变(bian)革机遇，叠加(jia)当前医药板块的估值水平位于历史(shi)较低(di)水平，板块整体估值或有所修复。