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仕佳光子此前表示，公司(si)通过泓淇光电基(ji)金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构(gou)建完善的产业链体系，有(you)助于公司提高整体核心竞争力。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝(jue)大(da)多数时(shi)间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决(jue)定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素(su)占优。

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4、策略(lve)：下半年PVC有新增(zeng)装置的投(tou)产计划(hua)，产能(neng)预计在(zai)170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金(jin)九银十”旺季，但同(tong)比(bi)增(zeng)长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸(mao)易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱(qu)动不明显，但从估值上来看，基(ji)差和(he)月差结构(gou)的已经逐渐缩小(xiao)，套利和套(tao)保空间(jian)在收窄，因(yin)此在(zai)盘面未提(ti)供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家(jia)专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公(gong)司为福可喜玛(ma)的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

2、配(pei)置方面，建议投资者(zhe)适(shi)度均衡配置，可关注有(you)色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注固(gu)态电池、稳定币、自(zi)主可控等。