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從(cóng)歷(lì)史錶(biǎo)現(xiàn)上看，科創(chuàng)(chuang)AI指數(shù)也(ye)昰(shì)捕捉AI投資(zi)機(jī)遇的一大利器。隨(suí)着近年來(lái)國(guó)(guo)産(chǎn)AI的崛(jue)起，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)投資浪潮迭起，科創AI指數的彈(dàn)(dan)性相較(jiào)于主流AI指數咊(hé)科創指數都要更高。根據(jù)Wind數據，截至2025年6月12日，科創AI指數自(zi)基日2022年12月30日以來的漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)62.60%，跑(pao)贏(yíng)中證(zheng)人工智能主題(tí)指數（34.63%）、中證人工智能産業(yè)指數（32.51%）、科創50（1.63%）、科創綜指（-0.76%），進(jìn)攻性突齣(chū)。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👡💕💛。我们继续提示🩲💟，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向👠🥝👞，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍇，估值能维持高举高打🤬，股价上行趋势未结束💛🥝。短期高位波动加剧👿🩳，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍈🥒，指向休整波段。

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莫迪与卡尼将在峰会期间(jian)会面，官方已暗示(shi)两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导(dao)人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已决定不出席。

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1、① 经济基本面和政(zheng)策支持：金融增量政(zheng)策配(pei)合宽松财政政策加快落地(di)，5000亿(yi)特别国债定向支持国有大行补充(chong)核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔🥭👠👙💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓👙💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏👜🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽🎒🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬🍅🥒🥿👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗😻🥑🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡👙🥭🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。