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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍅🍄👙，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧄，如果说5月债市震荡🍆🌽，那么6月债市或有做多机会🥥🥥🍆。

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东吴证券还认为💖🥒👠👄👝，当前创新药😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍉，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💞💌🍇，选择性价比更高的方向。

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最后，毛利率方面🥒，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🧄，2023年骤降至15.4%🥕💖😈，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥾😈，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💌🍈，但整体毛利率依旧处于低位😡💕🥬。

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债券指数化投资时代正在加速而来。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后，债券ETF有望再次迎来新品💓🥝🍅。据悉，多家基金公司厉兵秣马🥦🥝🥻👄，即将上报首批科创债ETF。此外，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高。随着债券创新品种的持续推出🍆👙👛，债券市场有望吸引更多资金入市👜💗，助力实体经济发展。

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1、从消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局(ju)中的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛(tan)期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。

2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈(tan)判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和资(zi)源**意识升温背景下，此类安全资产(chan)中期(qi)配置价值凸(tu)显，建议适(shi)度配置并密切关注政策(ce)节奏；