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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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