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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與(yu)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行(xing)了新一(yi)屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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整体看💕👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽🍌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭🧡🤍👅👿、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍒、光学光电子🍑🧄、消费电子、运营商👿🍆🎒🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🥝🍈🥻，如汽车、光伏💝🍈、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🤍，受益于扩消费政策提振🩲👠🥬💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢👜、农副产品🤍、家电💘、家具💌👘🥑、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓💔🩰💟；此外贵金属、燃气🥬🎒💛🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥦😈，中报业绩有望边际改善👅👛💕。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🎒，净利润为1822.46万元🩰🍏🤬；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行外(wai)，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中(zhong)估(gu)值(zhi)优势和性价比依旧凸(tu)显。